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2025-03
澳门永利官方网址|穿书肤滑娇软糯女配|2024中国能源企业500强分析报告
2023年✿ღ✿,我国统筹能源安全与低碳转型✿ღ✿,能源供给韧性更强✿ღ✿,非化石能源发电装机历史性超过火电✿ღ✿。能源消费增速加快✿ღ✿,煤炭✿ღ✿、原油✿ღ✿、天然气✿ღ✿、电力消费量均实现不同程度增长✿ღ✿;能源供给总体宽松✿ღ✿,煤价✿ღ✿、油价✿ღ✿、气价均有不同程度回落✿ღ✿。能源投资增速保持较高水平✿ღ✿,能源利用效率不断提升✿ღ✿,能源消费结构更加向绿✿ღ✿。民营经济在能源领域活力进一步激发✿ღ✿,“生力军”作用显著✿ღ✿。
在上述因素作用下✿ღ✿,2024中国能源企业500强(以下简称“500强”)营收总额保持上升趋势✿ღ✿,但增速大幅回落✿ღ✿;前十名单依然稳固✿ღ✿;千亿级✿ღ✿、百亿级企业数量再上升✿ღ✿;地方能源国企队伍再壮大✿ღ✿,民营企业逆势增长✿ღ✿;行业分化明显✿ღ✿,产业结构进一步调整✿ღ✿;西部地区崛起✿ღ✿,经济强省优势拉大✿ღ✿。
“500强”营收总额保持上升趋势✿ღ✿,达到33.42万亿元✿ღ✿,较上年增加0.95万亿元✿ღ✿,同比增长2.94%✿ღ✿,增幅较上年大幅回落近14个百分点(如图1所示)✿ღ✿。
“500强”最低营收水平达到22.6亿(如图2所示)✿ღ✿,较上年增加1.1亿✿ღ✿,同比增长5.1%✿ღ✿,增速同样大幅回落超13个百分点✿ღ✿。
国家电网蝉联第一✿ღ✿。国家电网有限公司连续三年蝉联第一✿ღ✿,中国石油化工集团有限公司上升一个位次✿ღ✿,取代中国石油天然气集团有限公司排名第二✿ღ✿,中国石油天然气集团有限公司则下降至第三✿ღ✿。
陕煤集团首进前十✿ღ✿。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司✿ღ✿,这也是该集团首次跻身前十✿ღ✿。
“500强”千亿级✿ღ✿、百亿级企业数稳步增加✿ღ✿,企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势✿ღ✿。本届“500强”营收水平超过万亿的企业仍为4家✿ღ✿;达到千亿级的有52家,较上年增加4家,首次超过50家✿ღ✿;达到百亿级的有225家✿ღ✿,较上年增加4家(如图3所示)✿ღ✿。
“万亿俱乐部”保持稳定✿ღ✿。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后✿ღ✿,再次进入稳定状态✿ღ✿,成员依然为国家电网有限公司✿ღ✿、中国石油化工集团有限公司✿ღ✿、中国石油天然气集团有限公司✿ღ✿、中国海洋石油集团有限公司4家央企✿ღ✿。值得一提的是✿ღ✿,上述4家企业✿ღ✿,只有国家电网有限公司营收水平同比上升✿ღ✿,其他3家营收水平均较上年均有所下降✿ღ✿,这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一✿ღ✿。
4家首次跻身千亿级✿ღ✿。52家企业营收水平达到千亿级✿ღ✿,数量较上年增加4家✿ღ✿。其中✿ღ✿,天合光能股份有限公司✿ღ✿、陕西榆林能源集团有限公司✿ღ✿、中国电气装备集团有限公司✿ღ✿、正泰集团股份有限公司✿ღ✿,均首次跻身千亿级规模行列✿ღ✿。
10家首次达到百亿级✿ღ✿。225家企业营收水平达到百亿级✿ღ✿,数量较上年增加4家✿ღ✿。其中✿ღ✿,鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司✿ღ✿、苏州中来光伏新材股份有限公司✿ღ✿、北京高能时代环境技术股份有限公司✿ღ✿、山西省平遥煤化(集团)有限责任公司✿ღ✿、无锡华光环保能源集团股份有限公司✿ღ✿、常州聚和新材料股份有限公司✿ღ✿、广东宝丽华新能源股份有限公司✿ღ✿、介休市昌盛煤气化有限公司✿ღ✿、厦门海辰储能科技股份有限公司✿ღ✿、内蒙古恒东能源集团有限责任公司✿ღ✿,均属首次跻身百亿级行列✿ღ✿。
6家企业降至十亿级✿ღ✿。随着千亿级✿ღ✿、百亿级企业数量的快速增长✿ღ✿,十亿级企业数量持续下降✿ღ✿,企业数量由上年的227家下降至219家✿ღ✿。其中✿ღ✿,山西宏源集团有限公司✿ღ✿、山西大土河焦化有限责任公司✿ღ✿、浙江嘉化能源化工股份有限公司✿ღ✿、亿利洁能股份有限公司✿ღ✿、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司✿ღ✿、亿晶光电科技股份有限公司✿ღ✿,营收规模从百亿级降至十亿级✿ღ✿。
在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下✿ღ✿,地方能源国企队伍再壮大穿书肤滑娇软糯女配✿ღ✿。据统计✿ღ✿,今年有34家地方能源集团进入“500强”✿ღ✿,包括23家省级能源集团✿ღ✿、11家市级能源集团✿ღ✿,数量为历年最高(如表2所示)✿ღ✿。
地市级能源集团涌现✿ღ✿。在各地争相成立省级能源集团的同时✿ღ✿,不少地市也开始发力穿书肤滑娇软糯女配✿ღ✿,相继成立多家地市级能源集团✿ღ✿。今年✿ღ✿,11家地市级能源集团进入“500强”✿ღ✿,数量为历年最高✿ღ✿。
国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则✿ღ✿,能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节穿书肤滑娇软糯女配✿ღ✿,在国有企业改革行动中取得明显成效✿ღ✿。近年来✿ღ✿,多个省级能源集团成立✿ღ✿,这些企业在当地能源保供✿ღ✿、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用✿ღ✿。目前澳门永利官方网址✿ღ✿,新一轮国有企业改革已启动✿ღ✿,为了落实国有企业改革的重大决策部署✿ღ✿,抢抓“双碳”机遇✿ღ✿,不仅各省国资✿ღ✿,各地市国资也纷纷行动起来✿ღ✿。
山东能源集团营收水平居首✿ღ✿。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首✿ღ✿,是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团✿ღ✿。此外✿ღ✿,浙江省能源集团有限公司✿ღ✿、河南能源集团有限公司澳门永利官方网址✿ღ✿、冀中能源集团有限责任公司✿ღ✿、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团✿ღ✿,营收均过千亿✿ღ✿。相比之下✿ღ✿,地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小✿ღ✿,最小的不足百亿✿ღ✿。
神木能源盈利能力最强✿ღ✿。作为各地能源产业的骨干✿ღ✿,以及当地经济的主力军✿ღ✿,地方能源企业的盈利能力备受关注✿ღ✿。从净利率水平来看✿ღ✿,陕西神木能源集团有限公司拔得头筹✿ღ✿,净利率高达55.91%✿ღ✿;其次为陕西能源投资股份有限公司20.86%✿ღ✿,净利率达到14.90%✿ღ✿;其他净利率超过10%的地方能源集团还包括陕西能源投资股份有限公司✿ღ✿、安徽省能源集团有限公司✿ღ✿、湖南省能源投资集团有限公司✿ღ✿、申能(集团)有限公司✿ღ✿、湖北能源集团股份有限公司✿ღ✿。而部分净利润水平领先的地方能源集团✿ღ✿,净利率反而较低✿ღ✿,盈利能力有待提高✿ღ✿。
“500强”民营企业数量略有减少✿ღ✿,但营收总额不减反增✿ღ✿,与国有企业的差距首次缩小至3倍以下✿ღ✿;营收总额占“500强”的比重创历史新高✿ღ✿;平均营收水平也有所增长✿ღ✿,与国有企业的差距较上年有所减小✿ღ✿。
数量优势仍显著✿ღ✿。本届“500强”民营企业数量减少至339家✿ღ✿,同比减少5家✿ღ✿,占“500强”总数量的比重仍超过2/3✿ღ✿;国有企业数量则回升至161家(如图4所示)✿ღ✿。
营收总额保持较高增速✿ღ✿。民营企业营收总额保持增长势头✿ღ✿,达到9.13万亿元✿ღ✿,同比增长13.67%✿ღ✿,但增幅也明显大幅回落✿ღ✿,较上年下降15.19个百分点✿ღ✿;国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元✿ღ✿,降至24.29万亿元✿ღ✿,降幅0.59%✿ღ✿。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势✿ღ✿,从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍✿ღ✿,首次缩小至3倍以下(如图5所示)✿ღ✿。
营收总额占比创新高✿ღ✿。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%✿ღ✿,同比上升2.58个百分点✿ღ✿,为历年最高值✿ღ✿;国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%(如图6所示)✿ღ✿。
平均营收水平与国企差距缩小澳门永利官方网址✿ღ✿。民营企业平均营收达到269亿✿ღ✿,同比增长15.35%✿ღ✿;国有企业平均营收为1508亿✿ღ✿,同比减少3.68%✿ღ✿。二者差距由上年的1332亿缩小至1239亿✿ღ✿。
可见✿ღ✿,在政策的大力支持和市场驱动下✿ღ✿,民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇✿ღ✿,在能源领域不断发展壮大✿ღ✿。特别是在新能源领域✿ღ✿,民营企业更是发挥着创新引领的作用✿ღ✿。
“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势✿ღ✿,新能源✿ღ✿、电力✿ღ✿、燃气表现亮眼✿ღ✿,煤炭✿ღ✿、节能环保均有不同程度下降✿ღ✿,综合✿ღ✿、石油稳中略降✿ღ✿。
从各行业企业数量上看(如图7所示)✿ღ✿,新能源企业数量依旧最多✿ღ✿,达到138家✿ღ✿,增量也最多✿ღ✿,同比增加15家✿ღ✿;电力企业108家✿ღ✿,反超煤炭✿ღ✿,同比减少3家✿ღ✿;煤炭企业101家✿ღ✿,下降最多✿ღ✿,同比大幅减少16家✿ღ✿;石油企业59家✿ღ✿,与上年持平✿ღ✿;综合类企业47家✿ღ✿,同比增加5家✿ღ✿;燃气29家✿ღ✿,同比增加2家✿ღ✿;节能环保18家✿ღ✿,同比减少3家✿ღ✿。
从各行业营收水平来看(如图8所示)✿ღ✿,石油行业稳坐第一✿ღ✿,营收总额11.16万亿元✿ღ✿,小幅下降0.07%✿ღ✿;电力行业营收总额10.23万亿元✿ღ✿,同比大幅增长6.79%✿ღ✿;煤炭行业营收总额4.38万亿元✿ღ✿,同比下降3.49%✿ღ✿;新能源行业营收总额3.59万亿元✿ღ✿,同比大幅增长18.13%✿ღ✿,增幅位居各行业之首✿ღ✿;综合类营收总额3.08万亿元✿ღ✿,同比小幅下降2.16%✿ღ✿;燃气行业营收总额0.69万亿元✿ღ✿,同比大幅增长9.77%✿ღ✿;节能环保行业营收总额0.29万亿元✿ღ✿,同比下降20.51%✿ღ✿,降幅最大✿ღ✿。
整体上看✿ღ✿,受益于国家政策的大力支持✿ღ✿,以及行业技术的快速进步✿ღ✿,新能源行业表现最为亮眼✿ღ✿,同步实现量增质升✿ღ✿。电力企业数量有所降低✿ღ✿,但得益于社会用电量的刚性增长✿ღ✿,营收总额依旧保持较快增长✿ღ✿。石油企业数量未变澳门永利官方网址✿ღ✿,营收总额微降✿ღ✿,可见油价下跌对企业营收造成了一定影响✿ღ✿。煤炭行业景气度较上年有所下降✿ღ✿,企业数量减少较多✿ღ✿,营收总额小幅下降✿ღ✿。受煤炭✿ღ✿、石油行业影响✿ღ✿,综合类企业虽然数量大幅上升✿ღ✿,但营收总额略有下滑✿ღ✿。在经济性改善✿ღ✿、社会用气需求增长等多重因素作用下✿ღ✿,燃气行业也交出了一份不错的答卷✿ღ✿,企业数量✿ღ✿、营收总额均实现较大幅度增长✿ღ✿。
煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%✿ღ✿,同比下跌0.87个百分点✿ღ✿,近年来呈逐年下降趋势✿ღ✿;与此同时✿ღ✿,新能源行业营收总额占比10.73%✿ღ✿,同比上升1.38个百分点✿ღ✿,整体上呈现逐年上升趋势(如图9所示)✿ღ✿。
中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快✿ღ✿,促使“500强”产业结构出现上述变化✿ღ✿。数据显示✿ღ✿,2023年✿ღ✿,我国光伏✿ღ✿、风电新增装机2.96亿千瓦✿ღ✿,占全国新增发电装机容量的81%✿ღ✿,累计装机容量突破10亿千瓦✿ღ✿。
“500强”高度集中于东部12省(直辖市✿ღ✿、特区)✿ღ✿,近两年有向西部聚集的趋势(如图10所示)✿ღ✿。本届“500强”✿ღ✿,东部12省(直辖市✿ღ✿、特区)企业数占“500强”总数的59.8%✿ღ✿,较上年增长1个百分点✿ღ✿;其次是西部12省(自治区✿ღ✿、直辖市)✿ღ✿,占比19.2%澳门永利官方网址✿ღ✿,较上年增长1.8个百分点✿ღ✿;中部6省占比18.4%✿ღ✿,较上年下降3个百分点✿ღ✿;东北3省占比2.6%✿ღ✿,较上年下降0.2个百分点✿ღ✿。
中国能源版图正在形成一个新的趋势✿ღ✿,能源重心正在向西部转移✿ღ✿。近年来✿ღ✿,我国加大对西部地区的能源开发和利用✿ღ✿,加快建设一批国家重要能源基地✿ღ✿。七大陆上新能源基地中✿ღ✿,4个位于西部地区✿ღ✿。截至2023年底澳门永利官方网址✿ღ✿,西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦✿ღ✿,占全国新能源装机规模的40%左右✿ღ✿。2023年✿ღ✿,蒙西✿ღ✿、蒙东✿ღ✿、陕北✿ღ✿、山西✿ღ✿、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨✿ღ✿,占全国煤炭产量的八成左右✿ღ✿。
历年来✿ღ✿,“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省✿ღ✿,但经济强省包揽前三名的情况✿ღ✿,今年尚属首次✿ღ✿,经济强省的相对优势拉大(如表3所示)✿ღ✿。除此之外✿ღ✿,我国西藏地区首次有企业进入榜单✿ღ✿。
具体来看✿ღ✿,江苏省蝉联第一✿ღ✿,有55家企业进入“500强”✿ღ✿,并且较上年增加3家✿ღ✿;广东省排名由上年的第四跃升至第二✿ღ✿,有47家企业入围✿ღ✿,数量与上年持平✿ღ✿;浙江省排名第三✿ღ✿,有45家企业入围✿ღ✿,较上年减少4家✿ღ✿。前三名均以新能源和电力企业为主✿ღ✿,其中江苏省新能源企业占比高达53%✿ღ✿。
传统的三个能源大省✿ღ✿,山东排名第四✿ღ✿,内蒙古✿ღ✿、山西并列第五✿ღ✿。山东有44家企业进入“500强”✿ღ✿,较上年减少1家✿ღ✿,其中22家为石油企业✿ღ✿;内蒙古✿ღ✿、山西均有36家企业入围✿ღ✿,前者较上年大幅增加6家✿ღ✿,后者则较上年大幅减少16家穿书肤滑娇软糯女配✿ღ✿。内蒙古✿ღ✿、山西也依然以煤炭企业为主✿ღ✿,占比均高达70%以上✿ღ✿,但内蒙古新能源企业数明显增加✿ღ✿,由上年的1家增加至4家✿ღ✿,均为新能源制造端企业✿ღ✿。
除了上述六省✿ღ✿、市(自治区)✿ღ✿,北京✿ღ✿、河北✿ღ✿、河南✿ღ✿、上海也有较多企业进入榜单✿ღ✿。北京是各大电力央企的集聚地✿ღ✿,有34家企业进入“500强”✿ღ✿,与上年持平✿ღ✿。河北✿ღ✿、河南✿ღ✿、上海均有19家企业入围✿ღ✿,其中✿ღ✿,河北电力企业最多✿ღ✿,河南煤炭企业最多✿ღ✿,上海则以新能源企业为主✿ღ✿。另外✿ღ✿,河北较上年增加6家✿ღ✿,企业增加数量居各地之首✿ღ✿。需要指出的是✿ღ✿,因北京疏解非首都功能✿ღ✿,中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区✿ღ✿,预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加✿ღ✿。
综上所述✿ღ✿,2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落✿ღ✿、民营企业逆势增长✿ღ✿、行业分化明显✿ღ✿、西部地区崛起等特点穿书肤滑娇软糯女配✿ღ✿。
2024年✿ღ✿,我国新型能源体系建设不断提速✿ღ✿,取得一系列突破性进展和标志性成果✿ღ✿;国际能源市场跌宕加剧✿ღ✿,电力系统面临“双高”挑战✿ღ✿,新能源行业严重“内卷”✿ღ✿。面对这些✿ღ✿,中国能源产业能否逆势增长✿ღ✿,新能源能否再创佳绩✿ღ✿,区域格局又将怎样演变✿ღ✿,中国能源企业500强项目将持续关注✿ღ✿。
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